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停牌時間

2018年4月17日

精彩觀點

現場圖片

重組方案

    根據安徽合肥公共資源交易中心于2018年3月15日發布的《安世半導體部分投資份額退出項目公告》(項目編號:2018CFCZ0087)(以下簡稱“掛牌公告”),合肥芯屏對其所持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬元財產份額(間接持有安世半導體的部分股份)進行公開轉讓。

    2018年4月12日,合肥中聞金泰牽頭云南省城投、上海矽胤簽署了《聯合體協議》,約定由合肥中聞金泰、云南省城投、上海矽胤組成聯合體參與本次競拍。根據安徽合肥公共資源交易中心于2018年4月23日發布的《安世半導體部分投資份額退出項目成交公告》,聯合體于2018年4月22日被確定為標的資產的受讓方。

    2018年5月2日,聯合體與合肥芯屏簽署《產權轉讓合同》,約定聯合體受讓合肥芯屏持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬元財產份額,轉讓價款為114.35億元。上市公司的全資子公司上海中聞金泰、云南省城投、鵬欣智澎、西藏風格及西藏富恒共同向合肥中聞金泰出資288,250萬元并提供借款288,250萬元,合肥中聞金泰以其收到的注冊資本和股東借款向合肥芯屏支付了第一筆轉讓價款57.175億元人民幣。

    本次交易前,上海中聞金泰持有合肥中聞金泰 29.58%的股權,合肥中聞金泰為上市公司參股公司。本次交易中,上海中聞金泰擬對合肥中聞金泰增資 58.525 億元(其中 50 億元為現金出資,8.525 億元為債權出資)用于支付標的資產第二筆轉讓價款,取得對合肥中聞金泰的控股權,并由合肥中聞金泰完成標的資產收購。就本次交易的轉讓價款不足部分,上市公司將在保持上海中聞金泰對合肥中聞金泰控制權的前提下通過引入投資人增資等方式進行籌集。本次交易完成后,合肥中聞金泰將成為上市公司控股子公司,上市公司將通過合肥中聞金泰持有標的資產。

    本次重大資產購買交易中,上市公司聘請的估值機構對標的資產的價值出具了估值報告,從估值機構的角度分析本次重大資產購買價格是否公允。

會議議程

1、介紹本次重大資產重組方案;

2、對本次重大資產重組交易的必要性、交易定價原則、標的資產的估值合理性等情況進行說明;

3、公司獨立董事對評估機構的獨立性、評估或者估值假設前提的合理性和交易定價的公允性等進行說明;

4、對標的資產的行業狀況、生產經營情況、未來發展規劃、業績承諾、業績補償承諾的可行性及保障措施等進行說明;

5、中介機構相關人員對其職責范圍內的盡職調查、審計、評估等工作發表意見;

6、與媒體進行現場互動;

7、本次媒體說明會見證律師發表意見。

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